Cameron Anuncia Finalización de Solicitud de Consentimiento

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Cameron International Corporation (“Cameron” o la “Compañía”) anunció
hoy que ha finalizado la solicitud de consentimiento anunciada,
previamente, en relación con los valores de la Compañía incluidos en la
tabla que figura a continuación (denominados en forma colectiva, los
“Bonos”). Con relación a esta solicitud de consentimiento, la Compañía
ha celebrado escrituras de emisión complementarias con respecto a las
escrituras de emisión que rigen los Bonos para reflejar las enmiendas
propuestas, que se describen en la Declaración de solicitud de
consentimiento con fecha del 12 de febrero de 2016 (la “Declaración”).

   

Serie de Bonos

Monto de capital agregado
en
circulación

1,150 % de los bonos preferenciales que vencen en 2016 250 millones de USD
1,400 % de los bonos preferenciales que vencen en 2017 250 millones de USD
6,375 % de los bonos preferenciales que vencen en 2018 450 millones de USD
4,500 % de los bonos preferenciales que vencen en 2021 250 millones de USD
3,600 % de los bonos preferenciales que vencen en 2022 250 millones de USD
4,000 % de los bonos preferenciales que vencen en 2023 250 millones de USD
3,700 % de los bonos preferenciales que vencen en 2024 250 millones de USD
7,000 % de los bonos preferenciales que vencen en 2038 300 millones de USD
5,950 % de los bonos preferenciales que vencen en 2041 250 millones de USD
5,125 % de los bonos preferenciales que vencen en 2043 250 millones de USD
 

La solicitud de consentimiento venció a las 5.00 p. m., hora de Nueva
York, el 24 de febrero de 2016 (la “Fecha de vencimiento”), y los
derechos de revocación han cesado. A la Fecha de vencimiento, la
Compañía había recibido el consentimiento de los accionistas, de al
menos una mayoría, sobre el monto de capital agregado en circulación de
cada serie de Bonos. Sujeto a los términos y las condiciones
establecidas en la Declaración, la Compañía pagará a los accionistas
elegibles que no revocaron sus consentimientos a la Fecha de vencimiento
o antes de ella y que realizaron, válidamente, un pago en efectivo
equivalente a 2,50 USD por monto de 1000 USD de capital agregado de los
Bonos que dichos accionistas entregaron válidamente y para los cuales no
revocaron su consentimiento (la “Cuota de consentimiento”). La Compañía
prevé pagar la Cuota de consentimiento a dichos accionistas el 5 de
abril de 2016.

Las escrituras de emisión suplementarias ejecutadas en relación con la
finalización de la solicitud de consentimiento obligan, legalmente, a
todos los accionistas de los Bonos, incluidos aquellos que no dieron su
consentimiento, excepto los accionistas que no otorgaron su
consentimiento a la Fecha de vencimiento (o que otorgaron su
consentimiento, pero que los revocaron debidamente) y quienes no
recibirán la Cuota de consentimiento.

Las preguntas relacionadas con la solicitud de consentimiento se pueden
dirigir a Deutsche Bank Securities Inc.; a la atención de: Liability
Management Group al (866) 627-0391 (línea gratuita) o al (212) 250-2955
(cobro revertido); J.P. Morgan Securities LLC al (866) 834-4666 (línea
gratuita) o al (212) 834-2494 (cobro revertido); o a Morgan Stanley &
Co. LLC, a la atención de: Liability Management Group al (800) 624-1808
(línea gratuita) o al (212) 761-1057 (cobro revertido); o al agente de
información, tabulación y pago, D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179
(línea gratuita) o al (212) 269-5550 (bancos y corredores) (cobro
revertido).

Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de oferta de
compra o una solicitud de consentimiento en relación con ningún valor.
Las solicitudes de consentimiento fueron realizadas, exclusivamente, a
través de la declaración de solicitud de consentimiento y estuvieron
sujetas a los términos y las condiciones allí establecidos.

Acerca de Cameron International Corporation

Cameron International Corporation es el proveedor líder de productos,
sistemas y servicios de equipo de flujo para las industrias de petróleo
y gas en todo el mundo. El 1.º de abril de 2016, una subsidiaria de
propiedad absoluta de Schlumberger Holdings Corporation (“SHC”) se
fusionó con Cameron; Cameron continuó como la entidad fusionante y SHC
adquirió todas las acciones de Cameron (la “Fusión”). Una vez finalizada
la Fusión, Cameron dejó de cotizar en bolsa y pasó a ser una subsidiaria
de propiedad absoluta de SHC. Para obtener más información, sírvase
visitar http://www.c-a-m.com.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en
2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928.
SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados
Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de
tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de
información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas
en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de
140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger
Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria,
desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus
oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó
ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus
modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de
1934, y sus modificaciones. El plazo de pago previsto de la Cuota de
consentimiento incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited
no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas.
Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de
riesgo que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de
Schlumberger Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás
presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and
Exchange Commission, “SEC”) que estén disponibles en el sitio de
Internet de la SEC (
http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente
válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no
asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier
otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
Tel:
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com