Gilead fija el precio de sus obligaciones sin garantizar sénior en $10.000 millones

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) ha fijado el precio de sus
obligaciones sénior sin garantizar en una cantidad principal de $10.000
millones mediante una oferta pública registrada y garantizada que
incluye seis tramos:

  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 1,850% que vencen en 2018
  • $2.000 millones de obligaciones sénior al 2,550% que vencen en 2020
  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 3,250% que vencen en 2022
  • $2.750 millones de obligaciones sénior al 3,650% que vencen en 2026
  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 4,600% que vencen en 2035
  • $2.250 millones de obligaciones sénior al 4,750% que vencen en 2046

Las obligaciones sénior han sido calificadas con A- por Standard &
Poor´s y con A3 por Moody´s. Se prevé que la oferta se cierre el próximo
14 de septiembre, 2014, sujeta a las condiciones de cierre
reglamentarias.

Gilead utilizará los beneficios netos de esta oferta para fines
corporativos generales, que podrían incluir el repago de la deuda,
capital de explotación, pago de dividendos y recompra de sus acciones
ordinarias en circulación en virtud de su programa de recompra de
acciones.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y J.P. Morgan
Securities LLC, han actuado en calidad de administradores conjuntos de
esta oferta. La oferta de los títulos se ha realizado únicamente
mediante un suplemento del prospecto y del prospecto base que lo
acompaña, que se ha presentado como parte de la declaración de
autoregistro efectiva de Gilead en el formulario S-3 (Nº de archivo
333-194298) del que se podrán obtener copias en:

 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated     J.P. Morgan Securities LLC
222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave.
New York, NY 10038 New York, NY 10179
A la atención de: Prospectus Department A la atención de: Investment Grade Syndicate Desk
(800) 294-1322 (212) 834-4533
 

También está disponible una copia electrónica del suplemento del
prospecto y del prospecto base suplementario de forma gratuita en el
sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. en http://www.sec.gov/.

Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni la invitación a
adquirir ninguno de los títulos, ni debe permitirse la venta de estos
títulos en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, invitación o
venta fuera ilegal antes del registro o calificación según las leyes
sobre valores de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.

Acerca de Gilead Sciences

Gilead Sciences es una empresa biofarmacéutica centrada en el
descubrimiento, desarrollo y comercialización de productos terapéuticos
innovadores en áreas con necesidades médicas no cubiertas. La misión de
Gilead es avanzar en la atención a pacientes que padecen enfermedades
potencialmente letales en todo el mundo. Con sede central en Foster
City, California, Gilead cuenta con operaciones en más de 30 países de
todo el mundo.

Afirmaciones referidas al futuro

Esta nota de prensa incluye afirmaciones referidas al futuro, al amparo
de lo previsto en la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995, que
están sujetos a riesgos e incertidumbres y otros factores, incluida la
demanda de mercado actual para estos tipos de títulos y los títulos de
Gilead, la capacidad de Gilead para consumar la oferta en el marco
temporal previsto en la actualidad o nunca y todas las negociaciones
entre Gilead y los suscriptores. Estos riesgos, incertidumbres y otros
factores, pueden causar que los resultados actuales difieran de forma
material de aquellos referidos en las afirmaciones referidas al futuro.
Se advierte al lector que no confíe en estas afirmaciones referidas al
futuro. Estos y otros riesgos se describen en detalle en el informe
trimestral de Gilead en el Formulario 10-Q para el trimestre cerrado el
30 de junio de 2015, como se ha presentado ante la Comisión de Valores y
Bolsa de EE.UU. (SEC en sus siglas en inglés), y podría ser actualizado
por los factores de riesgos establecidos en cualquiera de las
presentaciones siguientes por parte de Gilead ante la SEC. Todas las
afirmaciones referidas al futuro se basan en la información disponible
actualmente para Gilead, y Gilead no asume obligación alguna de
actualizar ninguna de estas afirmaciones referidas al futuro.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada
del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá
ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión
del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Patrick O’Brien, 650-522-1936 (Inversores)
o
Amy
Flood, 650-522-5643 (Medios)