Hilton Worldwide anuncia su intención de proceder a una escisión de sus actividades inmobiliarias y de residencias en multipropiedad

  • Dará lugar a tres empresas especializadas y completamente
    independientes
  • La intención es darle el estatus de fondo de inversión en bienes
    raíces (FIBRA) a la recién formada empresa, lo que la convertiría en
    una de las empresas cotizadas independientes más grandes y con mayor
    diversidad geográfica de su clase
  • La nueva empresa de multipropiedad estaría afiliada de manera
    exclusiva y a largo plazo a Hilton Worldwide
  • Simplifica y centra el modelo de negocio de Hilton Worldwide en su
    actividad principal, eficiente en términos de capital

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Hilton Worldwide (NYSE:HLT) ha anunciado hoy sus planes para impulsar el
valor de sus acciones convirtiendo el grueso de su negocio inmobiliario
en un fondo de inversión de bienes raíces y su negocio de
multipropiedades Hilton Grand Vacations (HGV), en una empresa cotizada
independiente.

«Las transacciones que hemos anunciado hoy resultarán en tres empresas
independientes, que permitirán a los equipos dedicados a la gestión
activar sus respectivos negocios, aprovechando las oportunidades de
crecimiento orgánico e inorgánico y el rendimiento del mercado de
capital y los impuestos», ha afirmado Christopher J. Nassetta,
presidente y CEO de Hilton Worldwide. «Nuestra intención es sentar las
bases del liderazgo las estrategias y las estructuras de capital para
poder dejar a las tres empresas preparadas para funcionar con éxito».

Datos adicionales de la transacción

Hilton Worldwide ha recibido una carta privada del Servicio de Impuestos
Internos sobre asuntos relevantes a la calificación de las filiales como
libres de impuestos. Estas transacciones se harán efectivas a través de
la distribución de las acciones de las nuevas entidades entre los
actuales accionistas de Hilton Worldwide. La intención es enviar las
declaraciones de registro adecuadas a la Comisión de Bolsas y Valores
(SEC) durante el segundo trimestre para completar la creación de ambas
filiales a final de año.

Hilton Worldwide pretende conceder el estatus de fondo de inversión de
bienes raíces a la nueva empresa inmobiliaria, que contará,
aproximadamente, con 70 propiedades y 35.000 habitaciones, lo que la
convertirá en una de las empresas cotizadas más grandes y con mayor
diversidad geográfica de su clase. El FIBRA tendrá un porfolio de lujo
de alta calidad y activos exclusivos situados en mercados urbanos de
difícil acceso y convencionales, complejos turísticos de primera,
selectas regiones internacionales y ubicaciones estratégicas junto a los
aeropuertos.

Hilton Worldwide espera que la nueva empresa multipropiedad gestione
casi 50 complejos vacacionales en EE.UU. y Europa y tenga un acuerdo de
licencia exclusivo a largo plazo con Hilton Worldwide para
comercializar, vender y operar complejos de la marca the Hilton Grand
Vacations.

Hilton Worldwide revelará más detalles de la empresa multipropiedad y
las transacciones inmobiliarias propuestas tras enviar las
correspondientes declaraciones de registro a la SEC, con los datos
financieros y otros adicionales. Las transacciones están sujetas a la
ejecución de los acuerdos de ambas compañías, la gestión de los
mecanismos de financiación adecuados, la efectividad de las
declaraciones de registro, la aprobación final del consejo directivo de
Hilton Worldwide y otras condiciones habituales. Se prevé que las
escisiones se finalicen a final de año, pero no es posible garantizar la
fecha concreta en el que se completarán las transacciones si alguna, o
ambas, no podrán realizarse en última instancia.

Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman, Sachs & Co. actúan como
asesores financieros de la empresa.

Rueda de prensa para inversores

Hilton celebrará una rueda de prensa para presentar los resultados
correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo 2015 a las
16:00 hrs del 26 de febrero.

Los participantes pueden acceder a la retransmisión por Internet en
directo accediendo al sitio web de Hilton Worldwide, en la sección de
Relaciones con Inversores enhttp://ir.hiltonworldwide.com/events-and-presentations.
La grabación y la transcripción de la retransmisión por Internet estará
disponible dentro de las 24 horas siguientes al evento en directo en http://ir.hiltonworldwide.com/financial-reporting/quarterly-results.
Los participantes también podrán acceder a la rueda de prensa en directo
llamando al teléfono 1-888-317-6003 en Estados Unidos o al teléfono
1-412-317-6061, si se llama desde el extranjero, con el código de
identificación 0824669. Se aconseja a los participantes acceder a la
rueda de prensa o entrar en el enlace de la retransmisión por Internet
quince minutos antes del inicio previsto. La grabación telefónica estará
disponible durante siete días después de la rueda de prensa. Para
acceder a la grabación telefónica, marque el teléfono 1-877-344-7529 o
1-412-317-0088, utilizando el código de acceso 10079673.

Afirmaciones referidas al futuro

El presente comunicado de prensa contiene afirmaciones referidas al
futuro, en conformidad con la Sección 27A de la de la Ley de Valores de
1933 de EE. UU., y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de
Intercambio de Valores de 1934 de EE. UU., y sus modificaciones. Estas
afirmaciones incluyen, entre otras, las afirmaciones relacionadas con
las escisiones previstas y sus beneficios previstos y otras afirmaciones
no históricas. Puede identificar dichas afirmaciones referidas al futuro
mediante el uso de términos como “creer”, “esperar”, “continuar”,
“buscar”, “predecir”, “pretender”, “planificar”, “estimar”, “anticipar”,
“perspectiva”, “proyecto”, “potencial”, “puede”, “será”, “debe”,
“podría” o “aproximadamente”, o bien las versiones negativas de dichos
términos u otros de significado similar. Dichas afirmaciones referidas
al futuro están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres. Para
conocer los factores adicionales que podrían ocasionar que los
resultados de Hilton difieran sustancialmente de los que se describen en
las afirmaciones referidas al futuro, consulte la sección titulada “Part
I – Item 1A. Risk Factors” (Parte I, artículo 1A: Factores de riesgo)
del Informe anual respecto del Formulario 10-K correspondiente al año
fiscal concluido el 31 de diciembre de 2014, que se presentó ante la
Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de
EE. UU., ya que dichos factores se pueden actualizar ocasionalmente en
las presentaciones periódicas de Hilton ante la SEC, incluido el
Formulario 10-K de Hilton para el ejercicio fiscal cerrado el 31 de
diciembre, 2015, que se prevén presentar cerca a la fecha de este
comunicado y a las que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
En consecuencia, existe o existirán factores importantes que podrían
ocasionar que las consecuencias o los resultados reales difieran
sustancialmente de los que se indican en dichas declaraciones. No se
debe interpretar que esta lista de factores es integral, y las
declaraciones deben leerse en conjunto con otras declaraciones
preventivas que se incluyan en el presente comunicado y en los
documentos presentados por Hilton ante la SEC. La Empresa no asume la
obligación de actualizar ni revisar públicamente lasafirmaciones
referidas al futuro, ya sea como resultado de la disponibilidad de
información nueva, los desarrollos futuros u otros factores, a menos que
lo exija la ley.

Acerca de Hilton Worldwide

Hilton Worldwide (NYSE:HLT) es una compañía líder mundial en la
industria hotelera, formada por más de 4.600 hoteles gestionados
administrados, franquiciados, propios y alquilados, y propiedades de
tiempo compartido, con más de 758,000 habitaciones en 100 países y
territorios. Durante 96 años, Hilton Worldwide se ha dedicado a
continuar con su tradición de proporcionar a sus huéspedes experiencias
excepcionales. Su cartera de 13 marcas globales de reconocimiento
mundial incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels &
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio – A Collection
by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden
Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2
Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations. La empresa también administra
el galardonado programa de lealtad Hilton HHonors®. Los miembros de
Hilton HHonors tienen acceso a beneficios como Wi-Fi gratis y amenidades
digitales disponibles exclusivamente a través de la aplicación Hilton
HHonors app donde los miembros HHonors pueden registrarse, elegir su
habitación utilizando su llave digital. Para obtener más información
acerca de la empresa, visite news.hiltonworldwide.com y conecte con
Hilton Worldwide en FacebookTwitterYouTubeFlickrLinkedIn e Instagram.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada
del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá
ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión
del texto que tendrá validez legal.

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