Scepter Partners apoya al anterior CEO de Santos con 5.100 millones de USD para privatizar la empresa

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Scepter Partners, consorcio independiente de individuos con rentas muy
elevadas e inversores soberanos, ha confirmado que el 20 de octubre de
2015 hizo una propuesta indicativa no vinculante («propuesta
indicativa») para adquirir el 100% de Santos Limited («Santos»), una
importante empresa independiente australiana de petróleo y gas. La
oferta fue de 6,88 AUD (4,97 AUD) por acción en efectivo mediante un
plan de arreglo sujeto a una serie de condiciones estándar del mercado
equivalentes a un valor patrimonial de 7.100 millones de AUD (5.100
millones de USD).


En caso de salir adelante la propuesta indicativa, se ofrecería a los
accionistas de Santos:

  • Una prima del 26% al precio de cierre de Santos el 19 de octubre,
    último día de negociación antes de la presentación de la propuesta.
  • Una prima del 38% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP)
    de las acciones de Santos en un período de un mes hasta el 19 de
    octubre.
  • Una prima del 40% sobre el VWAP desde 21 de agosto 2015, fecha en la
    que Santos anunció su revisión estratégica.

La dirección de John Ellice-Flint llevó a Santos a obtener un valor de
más de 8.000 millones de AUD (5.800 millones de USD) desde diciembre de
2000 hasta junio de 2008. Ellice-Flint es considerado uno de los
principales ejecutivos de petróleo y gas en Australasia.

John Ellice-Flint ocuparía el cargo de presidente ejecutivo de Santos,
una vez privatizada, si la propuesta indicativa saliera adelante.
«Nuestra intención es convertir a Santos en un líder asiático de
petróleo y gas con base en el sur de Australia, aprovechando la
habilidad y experiencia de su plantilla», ha declarado.

Con oficinas en Nueva York y oficinas de representación en Londres y
Pekín, Scepter fue fundada por el financiero Rayo Withanage para
adquirir grandes volúmenes de activos prestando especial atención a los
recursos naturales, las infraestructuras, el sector inmobiliario, los
medios de comunicación y las telecomunicaciones. Las actividades
internacionales de banca de negocios de Scepter están dirigidas por
Anthony J. Steains, un veterano de los servicios de banca de inversión
en recursos naturales, y su anterior equipo en Blackstone Advisory
Partners Asia.

Steains ha comentado: «Scepter considera que esta propuesta indicativa,
de aplicarse, ofrecería a los accionistas de Santos una atractiva prima
y la certeza de un pago en efectivo en caso de incertidumbre sobre el
futuro. El plan de Scepter sería establecer y desarrollar una actividad
significativa en el sector del petróleo y el gas que consolide la
presencia de las empresas australianas en Asia».

Como inversionista principal, Scepter está respaldado por los activos
discrecionales de un consorcio de inversores que han combinado sus
recursos para invertir en operaciones de gran envergadura a nivel
mundial. Scepter está representado en esta transacción por Highbury
Asociación y Gilbert & Tobin. Para obtener más información, visite
http://www.scepterpartners.com.

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